世界焦点!董承非奔私后持仓首次曝光,认为新能源车和光伏接近前期高点

2022-07-20 06:32:45

来源:澎湃新闻

董承非“奔私”后的首份月报出炉。

6月月报显示,董承非管理的睿郡承非金享系列产品股票仓位仅约2成。对于市场资金热烈追捧的新能源汽车和光伏,董承非认为目前已接近前期高点,新旧能源行情的矛盾之处或是未来一段时间的重要投资线索。


(资料图片仅供参考)

董承非股票仓位仅2成

据澎湃新闻记者获得的月报显示,截至6月末,董承非管理的产品的股票仓位均约占2成,不同系列的产品仓位略有浮动。产品净值方面,董承非管理的多只产品收益均超过1.5%,尽管普遍跑输同期沪深300指数约10个百分点,但作为新建仓不久的产品,表现已然可圈可点。

其中一只产品的持仓信息显示,截至6月末,私募基金资产中,股票配置占比19.74%,37.48%的仓位配置了证券投资基金,还有2.61%的仓位为可转债,其他占比40.17%。

具体到股票资产的投向上,Wind一级行业中,电信服务、信息技术和日常消费为这只产品的前三大配置板块。但对于董承非曾非常偏好的银行板块却未有配置。

作为拥有近15年投资经验、管理资产总规模曾超600亿元的明星基金经理,董承非在公募基金界的江湖地位不容置疑。

据公开资料显示,董承非现年45岁,2003年大学毕业就加入了刚刚成立的兴证全球基金管理有限公司(简称“兴证全球基金”,成立时名为“兴业基金管理有限公司”)。从2007年2月正式管理公募产品开始,董承非形成了以稳健著称的投资风格,其管理的代表产品兴全趋势基金,自其2013年10月28日管理以来截至2021年6月30日实现了20.98%的年化回报,并且曾多次荣获业界权威奖项。

今年2月,董承非正式加盟睿郡资产,5月初首次发行产品,5个交易日大卖45亿元。

“新能源车和光伏接近前期高点”

在月报中,董承非表示,此前市场见底的时间早于预期,显示出一定的前瞻性,由于本产品是5月中下旬开始运作的新产品,刚开始运作,没有安全垫,所以他的心态偏谨慎。没有想到市场的情绪直接“从冬天切换到夏天”,新能源汽车和光伏在国内外政策的刺激下成为中观维度的亮点,被市场资金疯狂追捧。

对于这两个板块,董承非认为目前已接近前期高点。他表示,相关产品的投资方向和市场热点有一定差异,主要投向是高分红的运营商,以及一些自己“自下而上中长线看好”的个股。另外,也积极尝试和探索一些衍生品的投资。

在5月的路演中,董承非就曾表示,自己会在有一定的安全垫下,布局一定的仓位。

董承非说,会先确定一个目标,可能在30%-60%的仓位,举个例子,如果以50%作为目标仓位,第一步0%-50%会比较快完成建仓,“如果市场在这两三个星期里面还是维持在这个水平,没有出现大幅上涨的话,我可能会很快完成0%-50%的仓位的建仓过程。但是,后面我可能会在50%的仓位上停留比较长的时间,一直到整个产品净值表现能够积累一定的安全垫以后,再选择加仓。”

会谨慎投资

对于后市,董承非表示,目前的行情有些像2009年和2015年9月底后的一个混合体。与2009年相似的是投资者对经济政策推出后经济企稳和向好的预期;与2015年行情相似的是投资者的情绪修复和对新兴板块的向往,例如2015年四季度投资者热捧了很多的VR概念股都创了新高,不过,如今部分股票已退市。

总体来看,董承非的态度趋于谨慎。他认为,从目前的估值水位和经济基本面的匹配情况来看,还是会谨慎投资,将风险资产比重控制在一定承受度之内。

“当然,我们也能寻找到一些其认为安全性和攻击性比较好的品种进行投资。”董承非说。

董承非指出,今年有一个奇怪的现象就是新旧能源都表现比较好。但是从时间的维度看,这是矛盾的,也许这其中就蕴含着投资机会。这种矛盾是其未来一段时间的重要的投资线索。

关键词: 前期高点 新能源车