首页今天北向资金净卖出35.21亿，在这种压力下，今天A股早盘走的摇摇欲坠，一副一言不合就要大幅回调的样子。
但是，继上周传出菏泽降首付比例后，今天盘中再度传出四大行将同步下调广州地区房贷利率，另外还有消息称“十四五”新型储能规划将出台，房地产板块和储能板块盘中拉伸，带动A股大盘走强。
截止收盘，上证指数几乎平盘报收，深证成指微涨0.09%，创业板指跌幅为0.79%。两市成交额相比上周五有所放大，达9004亿，超过3400只个股上涨。
其中，上周提过的“东数西算”概念板块再掀涨停潮，IDC板块指数涨超7.5%，首都在线、奥飞数据、浙大网新、沙钢股份、美利云、贵广网络等概念股涨停。
在“东数西算”概念板块如此磅礴的赚钱效应面前，投资者们应该也很难坐得住，估计都想着能不能追进去分一杯羹。
但之前元宇宙炒作后一蹶不振的惨状还历历在目，大家也应该擦亮双眼，找到有业绩、有持续性的个股。
接着上周五的文章说起，所谓“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。
这其中最为重要的是“数据”和“算力”，今年1月份刚发的《十四五数字经济发展规划》，预计到2025年，我国数字经济迈向全面扩展期。
数字经济中，数据是核心资源，算力便是核心生产力，可见“数”和“算”的重要性。
资料来源：工信部
不管分析什么产业都离不开供需，供给方面就是数据中心的建设，需求方面来自于算力的扩张，截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS （每秒一万三千亿亿次浮点运算）。
随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。
资料来源：招商证券
有的朋友一看这数据，这个增速不是很好吗，是个很景气的赛道，可以开干。
但你们不知道的是，2020 年，受新基建政策刺激，数据中心供给出现大量增加的情况，行业竞争趋向激烈。
我国贵州、内蒙、甘肃、宁夏等算力枢纽的数据中心目前仍处于供给过剩的情况，根据 CDCC 数据，西部地区不少数据中心上架率在 30%-40%，未达到65%标准。
而“东数西算”工程要解决的主要矛盾就是西部地区数据中心过剩，也就是说“东数西算”工程并不是要新建大量的数据中心。
起码最开始不是的，而是将东部的处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务引导到西部。
从这个角度来看，土建方、运营商、供配电系统、散热制冷系统等数据中心基础设施以及在西部IDC业务占比的比较高的上市公司比较受益，而像这两天把IDC、云计算板块猛干的炒作似乎是过于亢奋了。
最后，在“双碳”目标下，政策对数据中心能耗管控措施进一步加强，诸如 PUE、COP、AEER 等指标成为筛选数据中心玩家的标准。
根据多地已出台政策，目前 PUE（能源使用效率）
资料来源：东兴证券
东兴证券认为，碳中和背景下，随着过剩产能的出清，行业格局有望走向集中，有着优秀能耗管控的数据中心厂商将脱颖而出。
综合来看，不管是挖掘“东数西算”投资逻辑还是跟风炒作，都需要注意这两个坑：
第一，“东数西算”政策短期内不会直接催化IDC需求量的变动，IDC板块景气度并未迎来爆发期；
第二，政策对数据中心的能耗管控，促进数据中心供给端洗牌，优秀能耗管控的数据中心将获得市场份额的提升。
关键词：
营业执照公示信息