新亚制程拟定增募不超9亿实控人变更 前3季现金流为负3天天观点

中国经济网北京11月17日讯今日，新亚制程(002388.SZ)股价下跌，盘中触及跌停价7.31元，截至收盘报7.67元，跌幅5.54%，总市值38.94亿元。

昨日晚间，新亚制程发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次发行的募集资金总额不超过89,530.06万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

本次非公开发行股票的发行对象为上海利挞科技有限公司（简称：上海利挞）及宁波彪隋科技有限公司（简称：宁波彪隋），发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

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2022年11月16日，新亚制程与上海利挞、宁波彪隋签署了《附条件生效的股份认购协议》，上海利挞拟认购上市公司本次向特定对象发行股票不超过50,75.40万股股份，宁波彪隋拟认购上市公司本次向特定对象发行股票不超过101,50.80万股股份，即上海利挞、宁波彪隋拟合计认购上市公司本次向特定对象发行股票不超过15,226.20万股（含15,226.20万股，最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准）。

本次非公开发行前，上海利挞与宁波彪隋的一致行动人保信央地与新力达集团、江西伟宸签署《股份转让协议》，新力达集团、江西伟宸拟向保信央地转让新亚制程9.00%股份。待协议转让交割过户完成后，保信央地将持有新亚制程9.00%股份，成为公司关联方。

按非公开发行股份数量上限测算，上述协议转让、表决权放弃及本次非公开发行股份完成后，保信央地、上海利挞、宁波彪隋将合计持有新亚制程197,957,259股股份，占本次发行完成后新亚制程总股本的29.99%；新亚制程原控股股东新力达集团及其一致行动人将合计持有公司12.59%股份。新亚制程实际控制人变更为王伟华。

本次非公开发行股票的价格为5.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份的发行价格（认购价格）将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应的调整。

本次非公开发行股票完成后，发行对象上海利挞及宁波彪隋所认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。本次非公开发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。

新亚制程表示，公司通过本次发行补充流动资金，能有效缓解公司营运资金压力，支撑公司业务正常开展；优化财务结构，降低财务风险；保障上市公司控制权的稳定性，增强投资者信心。

根据新亚制程2022年10月28日披露的2022年三季度报告，今年前三季度，公司实现营业收入13.10亿元，同比下滑27.56%；实现归属于上市公司股东的净利润2843.69万元，同比下滑29.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2649.17万元，同比增长下滑31.87%%；经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，同比增长25.95%。

关键词： 新亚制程 非公开发行