建信中小盘:年内反弹逾9%,在管产品净值普遍回升

2023-02-28 14:33:41

来源:面包财经

2023年以来,建信中小盘先锋股票净值反弹逾9%。成立至今8年多,该基金实现复权单位净值收益率超300%,年化收益率接近18%,大幅跑赢业绩基准,同类排名第五。

四季报显示,基金持仓集中度较低,年内多数重仓股有较大反弹。

建信中小盘的基金经理周智硕目前共管理4产品,合计管理规模超百亿。2023年以来,其在管产品大多反弹较大。


(资料图)

长期业绩领先,年内净值反弹9.25%

建信中小盘是2014年8月成立的一只普通股票型基金产品,募集期间净认购金额约7.59亿元(对应有效认购份额约7.59亿份)。经过8年多的运营,截至2022年末,基金规模约42亿元,是建信基金旗下规模较大的一只主动权益类产品,周智硕任基金经理。

成立至今(截至2023年2月24日,下同),该基金A类份额实现复权单位净值收益率308.80%,跑赢业绩比较基准约267个百分点,年化收益率为17.96%,在同类产品中排名5/34。

2023年以来,伴随市场回暖,建信中小盘A也表现较为强势,净值上涨9.25%,同类排名105/862。同期普通股票型基金平均上涨4.68%,沪深300指数上涨4.89%。

持仓较为分散,多只重仓股涨幅较大

截至2022年四季度末,建信中小盘股票占基金资产净值比例为89.49%,前十大重仓股市值占基金净值比为42.37%,低于同类平均水平的46.21%,持仓较为分散。

具体来看,建信中小盘四季度末第一大重仓股是兖矿能源,持仓市值约3.6亿元,占基金资产净值比为8.54%,远高于其他重仓股,年内涨跌幅为7.95%,带动了基金净值的回升。

而中国汽研、中瓷电子、三一重能都是四季度新进的前十大重仓股。此外,中国汽研、南都电源等4只重仓股涨幅超过20%。

基金经理周智硕在管产品净值普遍回升

建信中小盘的基金经理周智硕于2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。

目前,周智硕共管理4只产品(初始基金口径),合计管理规模超百亿元。

2023年以来,周智硕在管产品普遍业绩表现较好,除了任职时间不满一年的建信智远先锋小幅反弹,其他在管产品净值反弹均超过8%,同类排名靠前。

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