支付行业2023年全球支付报告：支付洞察促进增长_当前热闻

FIS发布了《支付行业2023年全球支付报告：支付洞察促进增长》这篇报告。以下是对该报告的简单概括，更多内容请前往原报告进行下载查看。2023年，The Global Payments Report继续其核心使命，详细阐述消费者在线上线下结账时的支付行为概况，并为商家和广大支付业者提供关键洞察，以了解当下和未来的支付趋势。

1.在实时支付的 推动下，账户对 账户（A2A）开 始快速发展

A2A支付获得商家青睐，冲击支付价值链

尽管账户对账户（A2A）支付早已以某种形式存在（比如 美国的ACH支付），但如今它借着实时支付（RTP）轨道开 始迅速发展。2022年，全球有64个实时支付计划，比我们 2021版报告多了4个。这推动了A2A支付的增长。2022年， 电子商务交易额中近5250亿美元由A2A支付完成，预计 到2026年其将以13%的复合年均增长率增长。

(资料图片仅供参考)

A2A支付，顾名思义是从一个账户直接支付到另一个账户。A2A 支付在企业对企业（B2B）和个人对个人（P2P）使用场景下一直 很流行。如今，A2A支付正在成为个人对企业（P2B）支付的生力 军。商家之所以青睐A2A支付，是因为它在提供资金即时结算的 同时，降低了支付受理成本。A2A支付安全、简单、迅速，吸引了 消费者。一些商家还向消费者提供折扣，以鼓励他们使用A2A 支付。

当通过RTP渠道进行交易时，A2A支付具备了直接、即时和低成 本的特点。使用A2A支付时，交易不需要通过主要信用卡网络， 因此不需要支付手续费，可以明显降低商家的成本，这大大增强 了A2A支付的影响力。因此，A2A支付对传统支付价值链构成重 大威胁。

2.消费者对信用 卡的使用需求仍然强劲

信用卡绑定的钱包、先买后付（BNPL）和 销售点分期付款推动了信用卡支付的使用 量不断增长

2021年 - 2022年，电子商务中信用卡交易额同比增 长6%，在销售点同比增长12%，这主要是疫情后， 可自由支配支出有所恢复，全球旅游业复苏。预计 到2026年，电子商务和销售点的信用卡交易额复合 年均增长率都将达到4%。

信用卡被运用到了更多的支付场景中：信用卡绑定的数字钱包、 先买后付（BNPL）以及其他销售点分期付款。2022年，先买后 付（BNPL）占全球电子商务交易额的5%，预计到2026年将升至 6%。销售点分期付款（包括先买后付（BNPL）、零售商分期付款 和银行分期付款）在2022年占销售点交易额的2%，预计这一份 额将保持到2026年。

数字钱包是全球领先的电子商务和销售点支付方式，信用卡是 重要的钱包融资机制。在我们调研的全球数字钱包用户中有 22%通常将信用卡作为他们的数字钱包资金源。信用卡是消费 者数字钱包的第三大资金源，仅次于银行账户（34%）和借记 卡（27%）。

由于这些转变，预计到2026年，尽管信用卡消费总额将会上升， 但信用卡在全球交易额中的份额将下降，其中销售点份额下降 2%，电子商务份额下降4%。

3.数字钱包继续加快增长

数字钱包是全球领先的电子商务和销售点 支付方式

数字钱包已经成为全球支付方式的主流，在我们的 预测期内，它将继续保持领先地位。数字钱包不仅在 亚太地区一骑绝尘，份额具有压倒性优势，现在在欧 洲（2021年成为首选方式）和北美（2022年数字钱包 超过信用卡成为首选方式）也成为了领先的电子商务 支付方式。

多元化和竞争性的全球格局

钱包的竞争格局多种多样，充满活力。本地和地区供应商在大多数 市场中处于领先地位。供应商包括金融科技公司、新兴银行、传统 银行、超级应用服务商、大型科技公司和设备制造商。

中国长期以来一直是数字钱包普及的全球领导者，支付宝和微信支 付是主要参与者。阿里巴巴和京东等电子商务市场地位突出、超级 应用生态系统的成功以及二维码在销售点的快速采用，这些因素都 促成了电子钱包在中国的主导地位。

北美的信用卡和借记卡市场越来越受到少数主要数字钱包品牌的 影响。起初只有PayPal、Google Pay和Apple Pay，但现在Shop Pay （Shopify的结账解决方案）和Cash App Pay（最近成为了一个开放 式钱包）等也进入了市场。

我们的调查显示，PayPal在比利时、法国、德国、意大利、西班牙和 英国占主导地位，其在大多数其他欧洲市场也占有很大份额。其他 国际品牌（如Apple Pay、Google Wallet和Amazon Pay）在欧洲也很 受欢迎，此外还有许多本地支付应用，比如丹麦的MobilePay、挪威 的Vipps、意大利的BANCOMAT Pay和法国的Lydia。

在拉丁美洲，Mercado Pago（拉丁美洲最大的电子商务市场 Mercado Libre的电子钱包）在该区域的大部分地区掀起了数字支 付革命。不过，其他本地数字钱包也开始角逐各自市场的领导者地 位，其中包括智利的MACH Pay、巴西的PicPay以及哥伦比亚的Nequi 和RappiPay。

在中东和非洲地区，随着银行取消对移动支付的额度限制，并在合 作伙伴商家处实施消费者激励措施，MTN MoMo（由中东和非洲领 先的移动网络运营商MTN推出）未来将在南非大幅增长。

4.全球现金使用量持续下滑

然而，“无现金社会”也并非马上就能到来

三种趋势正在推动现金使用量下降。首先，新兴经 济体的政府继续通过推动数字化支付来促进普惠 金融的发展。第二，新冠疫情的第一年加速了消费 者的支付习惯转向数字化，这一转变被进一步巩 固。第三，商家通过二维码接受移动支付更加便捷 且成本不断降低。

然而，对于大多数市场的销售点商家 来说，现金仍然不可缺少（排除强制性 因素）。现金使用减少的速度曾在疫情 高峰期间加速，之后又趋于平稳。尽管 预计到2026年，在我们研究的所有市场 中，现金在总交易额中所占的份额都将 下降，但现金在大多数经济体中仍然发 挥着重要作用。

不同国家/地区现金使用量下降的速度和原因并不相同， 而且下降趋势也不总是线性的。例如，在印度和泰国， A2A实时支付的增长是现金下降的主要驱动因素。然而， 数字钱包的快速增长是沙特阿拉伯（Apple Pay和STC Pay） 和越南（MoMo、ZaloPay和VNPAY）现金使用率下降的主要 因素。

一些地区政府（泰国、印度、巴西）正在积极推动无现金 化，而另一些政府则因担心对某些社会人口（如老年人和不 使用银行服务的人）产生影响，正在出台新的立法，以减缓 现金使用率的快速下降。法国政府最近限制了ATM在高峰 时段的使用，以遏制非法市场活动和逃税。与之相反，正在 制定的《美国支付选择法案》（U.S. Payment Choice Act） 则通过强制零售商接受现金，确保低收入和无银行账户的 消费者免受数字化影响。由梅洛尼领导的意大利政府正在 推动立法，将现金交易的法定限额 从1000欧元提高到5000 欧元。

5.先买后付 （BNPL）进入下一发展阶段

随着先买后付（BNPL）进入“2.0”阶段，消费者 对替代信用卡的这一信贷模式仍表现出很高 兴趣

2022年，我们经常在新闻里听到有关“先买后付（BNPL）” 模式的内容。几家先买后付（BNPL）供应商的公司估值大 幅下降。先买后付（BNPL）向消费者提供无息信贷的核心 基础正在受到通胀和利率上升的挑战。各主要市场的监管 机构正在引入规则，以消除对损害客户利益的担忧，促使 先买后付（BNPL）向传统消费信贷产品看齐。

尽管面临这些不利因素，先买后付（BNPL）仍继续展示了顽 强生命力。消费者仍然对这一信贷方式感兴趣，特别是在充 满挑战的经济时代。先买后付（BNPL）的总交易额继续上 升，其相对份额也在上升。在经历了2018年 - 2021年间的一 个井喷式增长阶段后，先买后付（BNPL）成为信贷监管的主 要关注对象，使其转向更为平缓的增长趋势。

现在有200多家全球供应商 在结账时提供分期付款。由 于供应商数量激增、资金雄 厚的大型参与者进入市场 以及金融科技公司处于估 值较低的周期，整合也可能 成为先买后付（BNPL）2.0 的一个显著特征。

6.加密货币对于 P2B支付仍处于起步阶段

消费者正渐渐开始使用加密货币进行购买， 但规模较小

尽管消费者认可了加密货币作为投资工具的作用，但是 尚未普遍接受使用加密货币作为主流支付方式。我们 的调查显示，77%的受访者表示他们购买加密货币是为 了投资，只有18%的受访者表示购买加密币是为了购买 商品和服务。

此外，我们还发现，2022年电子商务交易额中加密货币的金额为116 亿美元，仅占全球电子商务交易额的0.19%。这其中包括通过加密货 币钱包进行的直接支付，以及通过与加密货币绑定的借记卡和信用 卡进行的交易。

迄今为止，加密货币作为个人对企业 (P2B) 支付方式的增长在很大 程度上被加密货币的市场价格波动所影响。2022年11月，全球第二 大加密货币交易所FTX的崩盘加剧了价格波动。正是由于这一事件， 消费者开始担忧将加密货币存放在第三方持有的托管钱包中的安 全性，相对而言，他们认为个人持有的非托管加密钱包更安全。

尽管存在这些不利因素，但越来越多的商家认识到接受加密货币作 为商品和服务支付方式的好处：能够接触到新的客户群、可以提高 平均交易额、加快结算时间以及降低交易费用。考虑到这些原因， 我们目前对加密货币作为P2B支付方式做出这样的预测：到2026年， 在电子商务交易额中加密货币的份额将从2022年的116亿美元增至 约390亿美元，在全球电子商务交易额中占比接近0.5%。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

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